Горький, 1980 год. Недалеко от проходной автозавода найдено растерзанное тело девушки. Вечером о происшествии знал уже весь город. Сыщики отрабатывали десятки версий и искали преступника среди знакомых жертвы, но несколько дней спустя недалеко от завода произошло второе убийство. Еще через неделю город содрогнулся вновь: за один вечер произошли сразу три жестоких убийства. Работники автозавода грозились устроить забастовку, если в кратчайшие сроки опасный преступник не будет найден…

1981 год. В Ленинградской области происходит серия нападений на частные дома. На местах преступлений часто видят двоих: один — громила ростом под два метра, другой — молодой человек в овчинной дубленке и фетровой шляпе. Преступники проявляют невероятную жестокость, нападая на людей с молотками и топорами. Поисками налетчиков занимается вся ленинградская милиция, но те проявляют удивительную хитрость и ускользают, словно дикие звери…

В одной из столичных поликлиник внезапно умер молодой врач. Причина смерти — большая доза яда. Отраву явно подсыпал кто-то из своих. Но кто и зачем? Вскоре выяснилось, что у погибшего была любовница. Женщину решили допросить, но и она неожиданно умерла… от отравления. Что же происходит в обычной советской поликлинике? Кто и почему угрожает ее персоналу?