После окончания Великой Отечественной войны Сталин и его окружение начинают «охоту на ведьм». Политические репрессии возобновляются с новой силой.
Сталин, опасаясь возросшего влияния Лаврентия Берии, отстраняет того от руководства силовыми ведомствами. В Москву с Украины вызывают Никиту Хрущева. Он становится руководителем Московского городского и областного комитета партии. Хрущев становится любимчиком Сталина, и это беспокоит честолюбивого Берию…

Тем временем, жители столицы напуганы действиями неуловимой банды, с которой не могут справиться сыщики легендарного МУРа. Берия решает использовать промахи столичной милиции для устранения Хрущева.

Долгое время считалось, что банда «Черная кошка», прославленная в кинофильме «Место встречи изменить нельзя», лишь миф, выдумка братьев Вайнеров. Мало кто знает, что прототипом «Черной кошки» стала одна из самых дерзких и жестоких шаек послевоенного времени. Она состояла из передовиков производства, спортсменов, членов партии и даже орденоносцев. В жизни все было намного страшнее, чем в кино. Охота на банду длилась пять лет. На кону стояли жизни сыщиков и самого Хрущева.

Олимпийское лето 80-го года. Москва наводнена заграничными гостями. Делегации Соединенных Штатов и их союзников не приехали из-за ввода советских войск в Афганистан. Западная пропаганда утверждает: власти Советского Союза не смогут обеспечить иностранцам безопасность.

В столице приняты небывалые меры по обеспечению правопорядка. Праздник спорта начинается. А на следующий день происходит загадочное убийство иностранца. В его вещах находят контейнер с редчайшим изотопом. Чтобы избежать международного скандала, власти засекречивают всю информацию о преступлении. В обстановке строжайшей тайны начинается расследование.

Что же произошло в подмосковном доме отдыха? Было ли убийство гражданина другого государства провокацией со стороны западных спецслужб? Или же это была акция по устранению агента-нелегала? Выяснилось, что незадолго до смерти иностранца видели в обществе какой-то путаны. Сыщики начинают проверку московских злачных мест. В результате следствие раскрывает удивительную криминальную комбинацию…